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隨著我國經濟轉型升級加速，以及國際環境更加復雜多變，打造具有國際競爭力的制造業，已成為我國提升綜合國力、建設世界強國的必經之路。
高端裝備制造，在產業升級的大背景下，國內高端設備制造業發展勢在必行。在她看來，我國目前正處從工業化中后期向后工業化階段過渡的發展時期。在這一階段，以先進制造、高端裝備、裝備制造等為代表的新經濟將迎來黃金時代。
高端裝備制造
具備天時地利人和
據了解，某經濟學博士畢業有8年裝備制造業研究經驗，涉及機械、交運等行業研究，多年積淀讓她對高端裝備制造業有著獨立深入的理解。我國高端裝備制造業已具備天時、地利、人和三重要素。
首先，從天時來看，現在制造業雖然已占gdp的30%，但仍是大而不強的局面。未來十年，在我國勞動力人口持續下降、人工成本持續上升、制造業成本優勢下降的情況下，只有靠技術進步、產業升級，才能突破中等收入陷阱。
其次，從地利來看，我國人口紅利雖然消失，但是工程師紅利正在爆發。
第三，從人和來看，高端制造業正面臨前所未有的上下齊心。受國內經濟結構轉型加速及復雜的國際環境影響，在制造業升級方面，政策護航、資金投入力度空前。
對于未來的投資思路，將傾向立足于自上而下與自下而上相結合的視角，經過深度研究，精選在基本面上具備核心競爭力且估值水平有相對優勢的龍頭企業，進行均衡配置，力爭獲取中長期、持續的超額收益，讓持有人更多分享到時代紅利。
高端裝備制造投資正當時
目前是投資高端裝備制造行業的好時機。
首先，從宏觀層面看，各種信號傳遞出政府的宏觀定力是前所未有的，經濟轉型升級的決心也前所未有。“目前經濟正處在被動去庫存到主動補庫存的過渡區間，制造業投資增速已觸底。5g建設周期和新行業應用呼之欲出，我們正進入新一輪科技周期。”
其次，從市場層面看，美林時鐘顯示，科技周期正在開啟，高端裝備制造業處于成長期。
高端裝備制造重點關注電子、電氣設備、機械設備、國防軍工、計算機、通信以及汽車等七大領域，還可投資港股通標的。對于高端裝備制造行業，吳昊給出了自己的配置思路：研究各細分行業的生命周期，選出處于上行周期的細分子行業，并自上而下控制回撤風險。
影響高端裝備制造業的因素分成了三大類：
一是科技周期。據統計，這是未來兩三年的主線。“5g的建設和發展帶來新應用場景和新產品的不斷普及，并會進一步拉動半導體進入上行周期，進而帶動科技企業的規模、利潤進入一輪上行周期，主要涉及電子、通信和云計算等行業。”
二是行業周期。有些行業在自身技術進步的同時也會受到政策影響，但主要還是行業自身運行規律的影響，如汽車、新能源等。
三是政策周期。有些行業受政府資本開支和政策力度影響很大，如安全可控、醫療信息化、軍工等。
未來，產業轉移、進口替代、制造升級、技術創新等可能存在不錯的機會。“過去的經驗也表明，最終脫穎而出的公司都是抓住了一個或幾個這樣的機會，并且持續深耕下來。現在仍有一批正面臨大好機會的公司，我們會緊密跟蹤這些公司方方面面的表現，選出有成長性的行業龍頭。”
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